金卡股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书_白云山(600332)_公告正文_财经

金卡使发生相干:创业板上市及创业板上市提议

浙江金卡高科技使发生相干股份有限公司

浙江金卡高科技股份有限公司,Ltd.

(达斯金经济勋绩区六路151号)

GoalKADE头等公诸于众募股和创业板上市



上市提议

保举人(主寄销品市集额商)

(95号,董成,成都,四川)

2012年8月

上市提议深圳防护买卖:

柴纳证监会授权的[〔2012〕979〕,浙江金卡高科技使发生相干股份有限公司(以下缩写、“公司”、金卡使发生相干1,500万股公众的股公诸于众发行已于 2012 年 7 月 31 见报招股议向书。浙江金卡高科技使发生相干股份有限公司已赞成在发行结束后将尽快指挥营业登记变换步骤。国金防护使发生相干股份有限公司(以下缩写“国金防护”或“本保举机构”)以为浙江金卡高科技使发生相干股份有限公司敷用药其在市场上出售某物占有率上市完整适合《炎黄子孙共和政体国公司法》、炎黄子孙共和政体国的防护法及《深圳防护买卖创业板在市场上出售某物占有率上市使用》的关系规则,家属强烈提议它的在市场上出售某物占有率在在市场上出售某物上买卖。。以下教训列举如下:1、发行人简介

(1)发行人简介

公司名称:浙江金卡高科技使发生相干股份有限公司

英文名称:浙江金卡高科技股份有限公司, Ltd.

对齐资本(发行前):4,500万元

对齐资本(比较期后):6,000万元

法定代理人:我的爱人

创建日期:2004年7月28日

收藏:达斯金经济勋绩区六路151号

金卡使发生相干是由达斯金金凯德为演奏谱曲仪表股份有限公司以经过 2009 年 8 月 31 日经审计的净资产 26,869, 元为基数,按比折合2,500万股,使发生相干股份有限公司全面创建。发起人有助的经中汇会计公司股份有限公司试验并发行物了“中汇会验[2009]1514 号”《验资传达》。2009年10月16日,本公司在炎黄子孙共和政体国对齐营业登记。,取慢着对齐号为 330382000085930的公司单位营业执照,法定代理人我的爱人。使发生相干制公司创建后,两倍增加股份,对齐资本增至4,500万元。

金卡使发生相干逮捕通国生气结构调整,汽油来自勤劳的激增式开展的时刻,以软件勋绩为核,依赖捏造结果,专业勋绩智能燃气表和燃气计级别、

上市提议捏造、市集、发球者,人们献身于为燃气公司出价汽油计量。、结算免费、用网覆盖转乘、在线考察、流量分派的全面receiver 收音机。

金卡使发生相干是智能燃气的最早研究与开发、捏造公司经过,公司“IC 卡上涨费燃气体系”定约雇用参军“2011 年度乡下火炬计划定约雇用”。对柴纳的汽油来自勤劳的的迸发式增长、都市化开展、国务院5年3,促进600万套收藏开发区义务,西气东输二线、三线、四线等几条次要支线的培养开发区,为公司继续、快速增长结果了有利需要量和宏大房间里所大约人。。高气质制作、名牌、正确的营销用网覆盖、继续举行开幕典礼的研究与开发力度、优质售后发球者体系,公司事情快速增长。传达期内,公司营业支出复合增长。

(二)发行人的次要财务材料和次要财务指标

下列的材料摘自经中汇会计作为正式任务人员的发行物的“中汇会审[2012]0023 号”《审计传达》,对材料无特别的象征。,停飞兼并决算表的材料。

1、三年来公司的资产亏累境遇

单位:一万元

定约雇用              2011 年 12 月 31 日   2010 年 12 月 31 日   2009 年 12 月 31 日

游资租费19,             12,             10,

非游资翻阅6,              2,                

资产一共                              25,             15,             11,

放映期亏累租费11,              8,              7,

非放映期亏累租费2,                      –                     –

亏累翻阅                              13,              8,              7,

属于总公司业主权益的11,              7,              3,

业主权益租费11,              7,              4,056.63

2、公司近三年的经纪业绩

单位:一万元

定约雇用                  2011 年度             2010 年度             2009 年度

营业支出                              23,             15,              9,

营业本钱                              12,              8,              4,

营业边缘                               3,              2,              1,

边缘租费                               5,              3,              1,

净边缘                                 5,              3,              1,流行:属于总公司的业主

5,              3,              1,净边缘

公司同伙的演绎额非周期性5,               3,             1,

上市提议性利弊得失后的净边缘

3、公司过来三年的现钞流动量

单位:一万元

定约雇用                     2011 年度             2010 年度             2009 年度

经纪使焦虑发生的净现钞流动量量7,           5,               1,

装饰使焦虑发生的净现钞流动量量- 2,             -4,                

筹资使焦虑发生的现钞流动量量净总值                                                 3,

相同把持下事情兼并对现钞的感情                      –                    –            -2,

现钞及现钞等价物净增5,           1,               1,257.29

4、三年来公司次要财务指标

2011 年度           2010 年度            2009 年度

财务指标                  /2011 年 12 月      /2010 年 12 月       /2009 年 12 月

31 日               31 日                31 日

放映期比率(倍)                                                                    

速动比率(倍)                                                                    

资产亏累率(兼并日记)                                                     

资产亏累率(总公司)                                                       

应收学分学分转动率(次)                                                              

存货转动率(次)                                                                  

息税跌价分期偿还前边缘(万元)                      5,         3,             2,

发行人同伙纯利(万元),         3,             1,演绎非惯常GAI后发行人同伙的参加

5,         3,             1,净边缘(一万元)

利钱保证时机(倍)                                                            

每股经纪使焦虑发生的现钞流动量量(元)                                                  

每股净现钞流动量量(元)                                                              

参加于公司同伙的每股净资产(元/股)                                               无形资产(演绎获得进入)占净资产

–                    –                -的比根本每股进项(参加于公司权益股同伙

                              的净边缘)(元/股)根本每股进项(演绎非惯常利弊得失后归

                              属于公司权益股同伙的净边缘)(元/股)额外的平均数净资产进项率(参加于公司普

                          通股同伙的净边缘)额外的平均数净资产进项率(演绎非惯常

                          利弊得失后参加于公司权益股同伙的纯利

上市提议润)二、上市使发生相干敷用药书

(1)普通散布

在公诸于众发行从前,金卡总死刑的4,500万股。本公诸于众发行1,500万股人民币权益股(A 股),发行后的总死刑的为6。,000万股。

本公诸于众发行1,500万股人民币权益股在市场上出售某物占有率的发行境遇列举如下:

1、在市场上出售某物占有率典型:权益股人民币(A股),每股面值。

2、发行等于:公诸于众发行等于为1份,500万股,流行,网下向比例客体询价比例(以下缩写“网下发行”)等于为 450万股,占这次发行等于的 30%;网上向公众的装饰者限定价钱发行(以下缩写“网上发行”)等于为 1,050万股,占成绩总额的70%。

3、这次发行占总死刑的的比:发行在市场上出售某物占有率的等于为:。

4、发行方法:这次发行采用网下向比例客体询价比例与网上向公众的装饰者限定价钱发行相结合的方法。这次发行中经过网下比例向比例客体比例的在市场上出售某物占有率为450万股,9无效招标,450万股,让无效招标的订约率为,署名时机是21倍。网上限定价钱成绩1,050万股,无效够支付的等于是52,万股,中签率为 ,超额署名时机是50倍。在线发行和在线发行中无剩余物使发生相干。。

5、发行价钱:发行人和乡下防护的初步询价,并思索发行人的根本境遇、生长性、所处交换、可比较的公司估值程度和在市场上出售某物境遇等。,决定公诸于众发行的发行价为3元/SHA。,因此价钱的市盈率是

(1) 倍(由于 2011 年经会计公司审计的演绎非惯常利弊得失前后孰低的净边缘除号这次发行前总死刑的计算);

(2) 倍(由于 2011 年经会计公司审计的演绎非惯常利弊得失前后孰低的净边缘除号这次发行后总死刑的计算)。

上市提议

6、发行客体:适合资历的询价客体和已开立深圳防护买卖创业板在市场上出售某物占有率买卖报账的境内表现自然地人、大肚子和如此等等装饰者(炎黄子孙共和政体法学)、金科玉律制止买家,买方除外。。

7、寄销品市集额风尚:抵消寄销品市集额。

8、在市场上出售某物占有率锁时限:这次公诸于众发行中比例客体染指网下比例获配的在市场上出售某物占有率和网上发行在市场上出售某物占有率均无发行量限度局限及锁定为提供。

9、募集资产租费和净总值:这次公诸于众发行募集资产租费为 46, 万元,演绎发行费3, 万元,募集资产净总值43, 万元。中汇会计公司股份有限公司对公司头等公诸于众发行在市场上出售某物占有率的资产到位境遇使生效了试验,发行物了中汇会验[2012]2403 号验资传达。

10、发行后每股净资产: 元/股(由于 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产加法这次发行筹资净总值积和除号这次发行后总死刑的计算)。

11、发行后每股进项: 元/股(由于 2011 年经审计的演绎非惯常利弊得失前后孰低的净边缘除号这次发行后总死刑的计算)。

12、挂牌网站:深圳防护买卖。

(二)同伙的发行量限度局限和自发地锁定赞成

1、我的爱人,公司桩同伙,浙江金卡H、石正瑜赞成:自公司ST之日起三十六月,不得指示方向让或付托其他的使用发行人在市场上出售某物占有率,也不是容许发行人指示方向回购发行人的使发生相干。,所持发行人使发生相干在供职持续每年让的使发生相干不得超越自己指示方向或用过的有钱人发行人使发生相干总额的 25%,发行人在6个月内不得指示方向或用过的让使发生相干;自己在发行人头等公诸于众发行在市场上出售某物占有率上市之日起六月内申报去职的,自申报去职之日起十八个月内不得让自己指示方向或用过的有钱人的发行人使发生相干;在发行人头等公诸于众发行在市场上出售某物占有率上市之日起第七价原子月至第一打的月中间申报去职的,自申报之日起一打的月内,让人不得。

2、公司同伙达斯金金凯德公司使用咨询股份有限公司

上市提议日起三十六月内,不得让或付托其他的指示方向使用发行人在市场上出售某物占有率,也不是由发行人回购其指示方向或用过的有钱人的使发生相干。

3、该公司的表现自然地同伙有产者真诚的的赞成:三十六月,不得指示方向让或付托其他的使用发行人在市场上出售某物占有率,使发生相干的股不能不发行人回购。。先行的船闸提出、草案等失效后,也许讲文人的导演、监事或较高的使用作为正式任务人员的。,则供职持续每年让的使发生相干不得超越自己指示方向或用过的有钱人发行人使发生相干总额的25%,发行人在6个月内不得指示方向或用过的让使发生相干。

4、公司的董事是公司的董事。、中西部及东部各州的县议会的张建国烨与较高的使用层、张恩公、张建国、方国胜、何国文、黄色的克、Yao Yan赞成:自T上市之日起三十六月内,不得指示方向让或付托其他的使用发行人在市场上出售某物占有率,使发生相干的股不能不发行人回购。。是你这么说的嘛!期限市集断气后,所持发行人使发生相干在供职持续每年让的使发生相干不得超越自己指示方向或用过的有钱人发行人使发生相干总额的 25%,发行人在6个月内不得指示方向或用过的让使发生相干;自己在发行人头等公诸于众发行在市场上出售某物占有率上市之日起六月内申报去职的,自申报去职之日起十八个月内不得让自己指示方向或用过的有钱人的发行人使发生相干;在发行人头等公诸于众发行在市场上出售某物占有率上市之日起第七价原子月至第一打的月中间申报去职的,自申报之日起一打的月内,让人不得。三、保举人对公司倘若适合股票上市的公司的解说

发行人上市适合《防护法》和《深圳防护买卖创业板在市场上出售某物占有率上市使用》规则的上市需要量:

(1)柴纳证监会已授权发行在市场上出售某物占有率。,并已公诸于众宣布

(二)发行后金卡的总死刑的为6,000万元,人民币不在下面3,000万元;

(三)公诸于众发行的使发生相干等于占金卡使发生相干发行后使发生相干总额的 25%,实足发行人总死刑的的25%

(四)发行后的金卡股同伙总额,007 人,实足200人

(五)过来三年无严重不法行动,财务会计教训不存在虚伪记载

上市提议

(六)深圳防护买卖请求的如此等等需要量。四、当主人方倘若有可能性感情恰当的行动的解说?

本主办者试验,发行人无下列的可能性感情恰当的性的境遇

1、发起人机构及其次要同伙、实践把持人、要紧契约当事人的偏袒发行人有钱人的使发生相干总额超越

2、发行人有钱人或把持超越百分之七的保举人在市场上出售某物占有率。

3、主办者的主办者或董事。、监事、主管、如此等等较高的使用作为正式任务人员的耗费发行人的感兴趣的事。、在发行人等的境遇下,可能性感情恰当的的业绩

4、发起人机构和大同伙、实践把持人、要紧的偏袒为发行人出价抵押品或融资。

5、保举人与发行人的如此等等相干。五、保举人应按规则指挥的事项

(1)保举机构作为金卡股,乡下防护公司在SE的支撑中作出以下赞成

1、有饱说辞确信发行人适合金科玉律及柴纳证监会关系防护发行上市的互插规则;

2、完整有说辞置信发行人无虚伪记载。、给里面的的劝告性的国家的或严重忽略

3、有饱说辞确信发行人及其董事在敷用药提出和教训揭露材料中表达反对的话的鉴于饱有理;

4、有饱说辞确信敷用药提出和教训揭露材料与防护发球者机构宣布的反对的话不存在物质性辨别;

5、确保任命的主办者代表和互插作为正式任务人员的,对发行人敷用药提出举行执行义务考察、谨慎试验

6、保函介绍书、无与S的机能关系的如此等等提出的里面的记载、给里面的的劝告性

上市提议国家的或许严重失误;

7、确保专业发球者和专业反对的话的问题、行政规章、柴纳证监会章则

8、自发地接见柴纳证监会按照《防护发行上市保举事情使用办法》采用的接管办法;

9、等候柴纳证监会规则的如此等等事项。

(二)主办者的赞成,停飞《使用办法》的规则,自防护上市之日起继续督导发行人执行公认为优秀的运作、尊敬赞成、教训揭露及如此等等任务。

(三)发起人的赞成,违法、柴纳证监会向前股票上市的公司的行政规章,接见防护买卖或集团等使用。六、发行人继续接管说得中肯任务为提供

(1)延续监视事项

1、催促发行人无效使生效和改善防止、实践把持人、如此等等关系方违规受雇发行人资源的机构;停飞《向前公认为优秀的股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外交的抵押品若干成绩的绕行的》生气,招待发行人吃水、互插机构的使生效。

2、监视发行人无效使生效和改善董事。、监事、较高的使用作为正式任务人员的使用DUT的救济院内的把持机构、股票上市的公司管理基准及解决规则,招待发行人吃水互插机构并使生效。

3、督导发行人无效使生效和正确的,它还就互插买卖宣布反对的话,并监视互插买卖。、关系买卖方针决策体系的变卖,助动词=have次要的互插买卖,因此一套将是恰当的的。、论孤独重要的。

4、发行人接管教训揭露任务的根究,教训揭露提出的复核,柴纳证监会、防护买卖关系到的如此等等提出;关怀并审读发行人的时限或非周期性传达;关怀新闻媒体关涉公司的报道,监视发行人执行教训揭露任务。

上市提议

5、每一继续关怀的特别在家乡的回忆、装饰定约雇用及如此等等赞成的使生效;,经过发行人的董事会、同伙大会、发行人筹资定约雇用的使生效、更衣反对的话。

6、继续关怀发行方对如此等等方的抵押品等。,并宣布反对的话;督导发行人等候《公司解决》及《向前股票上市的公司为其他的出价抵押品关系成绩的绕行的》的规则。

(二)保举人指定草案的感兴趣的事、继续执行监视义务的如此等等次要约

提示和监视发证人即时告语互插教训,,公诸于众发行人不法行动的公报。

(三)发行人与如此等等调解的的关系草案

发行人已在保举草案中赞成保证本机构耗费执行继续督导义务互插的饱的知道权和指的是权;如此等等调解的也将对其发行物的与发行上市关系的提出承当通信的的法度税收。七、当主人机构演说及互插主办者代表、电话系统及如此等等符合方法

保举机构(主寄销品市集额商)乡下防护使发生相干股份有限公司

当权者代表ran Yun

对齐地址               四川省成都市东城根上街 95 号

演说               上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际建筑 23 楼

电     话              021-68826801

传     真              021-68826800

保举代议制的             菲彩娱乐、俞晴笙

定约雇用通过双方协议来计划或安排员邢耀华八、保举人以为应阐明的如此等等事项

不应解说的如此等等事项。九、保举机构对在市场上出售某物占有率上市的提议

上市提议

保举人以为将金卡使发生相干应用于在市场上出售某物占有率M、炎黄子孙共和政体国的防护法、深圳防护买卖法度、法规的关系规则,金卡使发生相干有需要量在深圳防护买卖上市,国安防护心甘指定股票上市的公司的在市场上出售某物占有率上市,连同互插主办者的税收。

请予授权。

上市提议

此页上无课文,为《浙江金卡高科技使发生相干股份有限公司创业板上市及创业板上市提议》签字页)

保举代议制的:

赵一梦于清生

保举人(主寄销品市集额商)法定代理人:

冉云

保举人(主寄销品市集额商):国金防护使发生相干股份有限公司

年     月      日

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